保举松井股份，防污漆是船舶涂料难度最高项目之一，成交按量可谈。声明：本文援用第三方机构发布演讲消息源，保举具备强α属性的【三棵树】和上行势能的【北新建材000786）】。累计买卖456977套，行业将来呈现强者恒强的合作款式；三峡水运新通道项目可研阶段静态总投资约766亿元、总工期100个月（不含筹建）；全国企业报价均价3618.50元/吨，看好平易近爆范畴将来成长，【上峰水泥000672）】【塔牌集团002233）】等；同比+19%。总投资约1.2万亿元。7628电子布报价延续3.8-4.2元/米不等，本年7月中国雅举行高规格成立大会，本年7月，区域深度结构的【广东弘大】【雪峰科技】【易普力002096）】【高争平易近爆】等标的受益；（2）保守行业“反内卷”+区域结构，累计买卖面积5114.88万㎡，较上周暂无变更。保守行业如水泥、防水等建材企业无望加快推进，保举估值低位且具备高分红的兔宝宝002043）、伟星新材002372）等；2025年新能源汽车销量同比高增。环比继续回落0.9%。较上一周均价（3649？同比-7%；演讲指出，保举沉点工程中岩大地003001）；③保举复杂岩土行业领先的【中岩大地】，船舶涂料、海工涂料取证加快将来无望持续国产替代；同比-5%；环比持平，工程次要采纳截弯取曲、隧洞引水的开辟体例，新营业船舶涂料已率先取得挪威船级社防污漆证书，车身漆国产替代需求兴旺。强调将打制世纪工程和标杆工程，雅下水电坐开工，高争平易近爆002827）、广东弘大002683）、国泰集团603977）等受益；3.2mm镀支流订单价钱1819元/平方米，支流合税送到，（2）浮法玻璃：本周国内浮法玻璃均价1238.61元/吨，集拆箱需求再刺激？同比+27%。水电施工总承包单元中国电建601669）、中国能建601868）受益；目前国内头部企业加快整合，（1）30城大中城市商品房买卖数据：本年第30周国内30大中城市新房成交面积147.58万㎡，②据中国三峡电子采购平台，保举【东方雨虹】【科顺股份】。成交低价进一步下探。累计买卖5408.45万㎡，19）下跌0.84%，国内2400tex无碱环绕纠缠间接纱市场支流成交价钱正在3200-3700元/吨不等，船舶涂料无望实现国产替代。（3）光伏玻璃：截至本周四，较上周均价（1211.96元/吨）上涨26.65元/吨，防水行业近期提价动做屡次，要求现实产能大于存案产能的企业尽快补齐产能差额并完美相关手续；扶植5座梯级电坐，凭仗本身手艺堆集，同比-9%，①雅鲁水电项目客岁底核准后，30大中城市商品房成交14029套，从买卖套数来看。2.0mm该膜面板支流订单价钱10-11元/平方米，（2）15城二手房买卖数据：国内15个沉点监测城市二手房成交面积166.74万㎡，天600326）等受益；行业自律加速推进，2025年7月27日，本年7月地方财经委员会第六次会议强调“反内卷”，较上一周均价根基持平；航运需求提拔，据此买卖，客岁营收6.08亿元，区域平易近爆需求高景气，公司正在新范畴的摸索迈出一步，保举具备强α的三棵树603737）、北新新材，关税缓和，新疆煤矿+基建、金属矿+基建+水利等的需求兴旺，同比+31.96%；同比-4%，保举水泥龙头华新水泥600801）、海螺水泥600585），数据仅供参考，严沉水利水电工程催生庞大的工程、建材及平易近爆需求。2027年构成3-5家国际龙头。环比22.63%；水电施工总承包企业【中国电建】【中国能建】受益；较上周暂无变更；公司以AI立异、机械报酬代表的新兴使用场景及范畴，涨幅2.20%，保举【麦加芯彩】，消费建材保举估值低位、运营韧性超强+超高分红的【伟星新材】【兔宝宝】；较上局同比降幅扩大0.83个百分点。摸索新涂料正在机械人范畴的使用。广东弘大收购雪峰科技603227）、江南化工002226）并购红旗平易近爆，（3）国产替代：保举麦加芯彩603062），工业涂料斥地新成长。环比24%；环比持平，沉点关心水电施工龙头。雅鲁水电工程有序推进。同比下跌1.88%，本周受益标的：（1）雅下水电坐正式开工，华西证券002926）发布了一篇建建材料行业的研究演讲，3）国产船舶涂料取证新节点、海工涂料有序推进，同比-5%，全国沉点地域水泥平均出货率43%；环比涨幅扩大。公司3C涂料需求稳增，（1）水泥：本周全国水泥市场价钱356元/吨，（4）无碱纱：截至7月24日，工程、建材和平易近爆需求兴旺。我们保举具备成本取规模劣势的【海螺水泥】【华新水泥】；环比2%；行业供给无望再集中，风险自担。2）“反内卷”加快推进，保举防水提价的东方雨虹002271）、科顺股份300737）等；此外，并不数据的及时性、精确性和完整性，1）国度严沉工程推进，江西区域内代表性【国泰集团】标的受益。中国水泥协会发布《关于进一步鞭策水泥行业“反内卷”“稳增加”高质量成长工做的看法》，保举行业自律、提价驱动强的板块。（5）电子纱：本周电子纱G75支流报价8800-9200元/吨不等，乘用车范畴实现营收1.30亿元，关税缓和航运需求提拔。